刷新11年來紀錄 H1規模 衝至3,559億

刷新11年來紀錄 H1規模 衝至3,559億

根據投信投顧公會最新統計,投信整體基金規模上半年達4.86兆元,較去年底成長7.5%、增加3,374億元,創下新高紀錄,且不同過去多靠債券基金增肥規模的趨勢,今年國內股票ETF、臺股基金、跨國多重資產基金、跨國股票型ETF、跨國股票型基金增幅較多,貨幣市場基金與跨國債券ETF反而分別流失635億元與195億元。

投信法人分析,和過去不同的是,今年5月臺股重挫時,也未見基金有明顯贖回,即便指數逼近萬八,定期定額臺股基金的人數和扣款金額也持續增加,因此統計上來看,上半年臺股基金和臺股ETF規模增加最多,合計增加2,288億元,因此推升整體臺股基金規模攀升至3,559億元 創2010年以來新高,可見臺股基金已進入較成熟穩定的投資階段。

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除了規模創近年新高,臺股基金績效表現也亮眼,連續兩季居境內外各類股票型基金之冠,上半年各類臺股基金平均績效皆全數打敗大盤的19.88%,表現最佳的中概股型和中小型平均都有超過33%的報酬。另外,統計年來前十強臺股基金報酬率達42~64%,其中統一投信和新光投信就包辦八檔。

法人表示,預期下半年的臺股受到疫情的影響已經鈍化,在全球資金行情持續下,臺股有堅實的基本面條線支撐,伴隨企業獲利持續增長以其半導體產業領軍發揮國內科技產業國際競爭優勢,預期仍將有中長期定期定額臺股基金的資金持續流入,支撐整體規模持續走高。

天生不详

另外,隨着基金平臺在退休理財規劃上持續以臺股定期定額爲主軸,年輕族羣也偏好透過零股交易或是臺股基金理財,預期臺股今年若下半年電子股順利接棒走高的話,整體基金規模有望挑戰2019年3,847億元的高點。

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