大立光法說後 雙升評

大立光法說後 雙升評

內外資研究機構看大立光後市

光學族羣龍頭大立光(3008)13日舉行法說會,儘管大立光經營管理階層表示智慧機客戶普遍悲觀,致使股價14日重挫3.95%,但凱基投顧、中信投顧雙雙升評喊買,加入日趨茁壯的內外資多頭陣營,推測合理股價最高進逼3,000元大關,大立光與信驊(5274)間的股王爭霸戰,看來還有得瞧。

彙整內外資大型研究機構對大立光股價預期,瑞銀證券於法說會後上調爲2,950元,居外資圈最高,且直逼「3」字頭。其餘樂觀派研究機構包括:里昂、匯豐、摩根士丹利、摩根大通、凱基投顧、中信投顧、大和資本、花旗環球證券等,賦予的股價預期介於2,550元~2,900元間,具一定共識度。

大立光第二季得益於匯兌收益,帶動每股稅後純益(EPS)超乎市場預期,放眼後市,大立光還釋出7、8月營收逐季走高訊息,不過,市場顯然先關注智慧機銷售不振疑慮,股價蒙受押寶資金退場賣壓;惟多頭派外資異口同聲,根據大立光釋出客戶尋求導入潛望式鏡頭訊息,強調期待許久的鏡頭升級潮近在咫尺,可望提供股價上攻柴火。

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花旗環球證券科技產業分析師陳佳儀指出,智慧機需求依然疲軟,大立光營收卻可望逐月增長,最可能的成因來自大立光在iPhone的佔有率上升,以及新潛望鏡放量,也就是說,在旗艦機種相機規格提升的潮流中,大立光的表現將會優於其他智慧機供應鏈同業。

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摩根士丹利證券說明,大立光第二季營收不振、營業利益不佳等壞消息,都已反應在股價上,下檔風險有限,隨出貨量加溫、潛望鏡新品問世,將推升大立光的營收與獲利,進一步驅動重新評價(re-rate)行情,給予「優於大盤」投資評等,推測合理股價2,700元。

大和資本證券分析師黃奎毓對大立光未來成長性抱持正面態度,她指出,下半年即將問世的新iPhone高階機款導入潛望鏡,重啓規格升級趨勢,大立光的營業利益將逐步回溫,估計大立光2024、2025年營業利益的年增率將爲14~18%。

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